PRIMA - Konzept

Die Fondsidee. Die massive Ausweitung der weltweiten Staatsverschuldung im Zuge der Finanzkrise führt zu der Frage, wer das alles bezahlen soll. Nicht wenige Wirtschaftsfachleute rechnen mit einem deutlichen Anstieg der Inflation, da dies Staaten helfe, ihre Schulden abzubauen. Doch es gibt auch Experten, die das Gegenteil einer deflationären Entwicklung erwarten, weil der notwendige Abbau der Schulden massiv die Konjunktur bremse. Privatanleger und institutionelle Investoren stehen damit vor dem Problem, Rendite zu erzielen und gleichzeitig die Kaufkraft ihrer Vermögensanlage zu sichern.

Die Anlagestrategie. Der PRIMA - Konzept ist ein vermögensverwaltender Fonds, der vor allem in Aktien rentabler Unternehmen mit Sachwertvermögen investiert. Hierzu zählen Immobilien-, Rohstoff- und sonstiges Anlagevermögen, aber auch immaterielle Vermögenswerte wie Markenrechte, Lizenzen oder Patente. Ziel ist es, weltweit substanzstarke Unternehmen zu finden, deren Vermögenswerte Schutz vor einem Wertverlust des investierten Kapitals bieten und deren nachhaltiges Geschäftsmodell zugleich eine Aussicht auf kontinuierliche Gewinne eröffnet.

Das Portfolio. Zum Portfolio gehören Firmen mit erheblichem Grundbesitz, Unternehmen, die über Rohstoffvorräte, Förderrechte und entsprechendes Anlagevermögen verfügen, aber auch internationale Marktführer, die von Markenrechten, Lizenzen oder Patenten profitieren. Aktien von Agrar- und Rohstoffunternehmen, Nahrungsmittel- und Pharmaproduzenten spielen hierbei eine besondere Rolle. Der Fonds kann bis zu zehn Prozent seines Vermögens in andere Investmentfonds und darüber hinaus in Anleihen sowie in Derivate investieren oder Liquidität halten.

Der Fondsberater. Anlageberater Wolfgang Petran verfügt  über 40 Jahre Erfahrung im internationalen Investment- und Portfoliomanagement. Als sog. Value-Investor verfolgt er einen aktiven und pragmatischen Investmentansatz, der sich am Wert der Gesellschaften orientiert und zugleich flexibel auf Veränderungen des jeweiligen Marktumfelds reagiert. Petran arbeitet auf Basis einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Research-Methoden. Das in die Portfoliokonstruktion integrierte Risikomanagement ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor seiner Arbeit und der mit ihr verfolgten Ziele. Mehr Infos

Fazit. Der PRIMA – Konzept eignet sich für Anleger, die ihr Vermögen langfristig vor Wertverlust schützen und zugleich eine attraktive Wertentwicklung erzielen wollen. Mit dem PRIMA – Konzept können sie in ein aktiv verwaltetes internationales Portfolio substanzstarker, rentabler Unternehmen investieren.

Vorteile einer Anlage im PRIMA - Konzept:

• Beteiligung an exzellenten Unternehmen mit echten Vermögenswerten und historisch konstanten Geschäftsergebnissen
• Substanzieller Schutz gegen Inflation
• Breite Streuung der Branchen und Regionen
• Erfahrenes Fondsmanagement

 

Risiken einer Anlage im PRIMA - Konzept:

• Mögliche Wertschwankungen des Fonds aufgrund von Kursschwankungen der zugrundeliegenden Aktien sowie durch Wechselkursschwankungen in fremder Währung notierter Wertpapiere des Portfolios
• Möglicher Wertverlust durch Verkauf von Wertpapieren des Portfolios in illiquiden Märkten
• Möglicher Wertverlust durch Zahlungsausfall bei Anleihen sowie Zahlungsunfähigkeit sonstiger Vertragspartner
• Möglicher Wertverlust durch den Einsatz von Derivaten

 

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Dies ist insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse eines Kunden abgestimmte Handlungsempfehlung und ersetzt keine darauf abgestimmte Beratung. Vergangenheitsbezogene Daten sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bieten keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Verkaufsprospektes mit den Vertragsverbindungen getroffen werden, ergänzt durch die jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Angaben zu Chancen, Risiken sowie den Gebühren entnehmen Sie bitte dem letztgültigen Verkaufsprospekt. Die vorgenannten Unterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der IPConcept Fund Management S.A., der Depotbank sowie bei den Zahlstellen. Zahlstelle in Österreich ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien.